事例9 被相続人が多数いて相続税の修正申告のため、残高証明を取得したいケース

ご相談時の状況

提携の税理士事務所からのご紹介です。約10年前に父が死亡し、その後数年にわたり、母、兄に相次いで相続が発生したという事案でした。父の名義のままの銀行口座が未だ残っており、その口座を母や兄も利用していたとのこと。銀行数は5行、まだそれぞれの被相続人の相続開始の時期に遡って、残高証明書や取引履歴の取得が必要な事案でした。相談者の方が多忙で、気づけば期限が迫っており、当事務所に相談いただきました。まだ相続手続きの済んでいない銀行口座もありました。

提案内容

相続手続まるごとサポートを提案しました。

結果

依頼者の方と税理士事務所と打ち合わせを重ね、方針を整理した後、事務所のスタッフ一丸となって各銀行を回りました。不足した戸籍謄本などは当事務所にて収集しました。ご依頼後1か月の間には、各銀行の残高証明書や取引履歴を収集することができ、その後、相続手続きも完了しました。

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    目線が同じように感じ受け、安心しました。 司法書士のお仕事の大変さは少しは理解しているつもりですが、現実にはその数倍も大変なのだろうなと思っています。 又、困った時にはご相談に伺います。

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    相談時、何も分からず頭が混乱していましたが、一つ一つ丁寧に対応していただきありがとうございました。 工程表をいただき、今この段階と確認できたのは助かりました。 何もわからない自分に丁寧に対応していただきありがとうございました。

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